7年前，艾尔慕帝国爆发一场内战，整个皇室遭到屠戮，残存的最后一支皇室后裔迁徙到了极北蛮荒地区，从此再无消息。 自此，艾尔慕的王位空置至今，帝国的实权落于五位护国使手中。人们私下虽然对五名护国使的正统性表示怀疑，但在他们的治理下，曾经受到战争重创的艾尔慕帝国逐渐恢复元气，各个种族渐渐过上幸福平静的生活。 就在这时，遥远的极北蛮荒传来了消息...... 索伦堡 ： 伊莎贝拉的私人领地，也是伊莎贝拉过去荣耀的见证。 空之帝国 ： 古代曾经存在过的帝国。利用魔法使城市悬浮在空中，又因为不明原因使得帝国毁灭。他们留下的某些遗产至今都能发挥出“功用”。 坎特雷拉 ： 剑中的剧毒之花。艾尔慕炼金术的最高杰作。不过由于使用的负担（代价）过高，唯有身负光之力的人才能够使用。 黑珍珠号 ：在航海者眼中，船上带着女人是不吉利的象征，不过黑珍珠号的船长却是一位女性。而且黑珍珠号看上去和一般海船虽然没有区别，但其实经过了多次改造，已经具有在空中飞行的能力。