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2024年10月24日，智驾独角兽 北京地平线 机器人 技术研发有限公司 的控股公司 Horizon Robotics （以下简称“ 地平线机器人 ”） (09660.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

地平线机器人 此次IP O，全球发售 13.551066亿 股 ，占发行完成后公司全部股份的10.40%，每股发售价上限定价3.99港元，募集资金总额约54.07亿港元，所得款项净额约51.42亿港元。

地平线机器人 另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行约2.03亿股，额外募资最多8.11亿港元，最终募资额有望达62.18亿港元。

地平线机器人 此次招股公开发售获33.83倍认购，国际发售获13.81倍认购。

地平线机器人 是次IPO 招股引入4基石投资者，合共认购4.28亿股 (约2.2亿美元，合约17.07亿港元) 的发售股份，其中 阿里巴巴 (09988.HK) 认购5000万美元、 百度 (09888 .HK ) 认购5000万美元、 达飞集团 行政总裁 Rodolphe Saadé 家办认购990万美元、国资基金 宁波甬宁高芯SP 认购3000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的31.56%，占发售完成后总股份的3.28%。

招股书显示， 地平线机器人 采用不同投票权架构 (每股A类股份每股可投10票表决权) ，其在上市后的股东架构中 ， A类股股东 ： 余凯 博士通过Everest Robotics Limited持股13.30%，拥有53.92%的投票权； 黄畅 博士通过String Theory Robotics Limited持股3.00%，拥有12.16%的投票权。其他股东均为 B类股股东 包括：陶斐雯女士通过HOPE Robotics Holdings Inc持股1.30%；杨铭先生通过Walnut Robotics, Inc持股0.09%； 雇员持股平台Pirates Gold、Pirates Silver、Pirates Bronze分别持股4.19%、5.72%、1.18%，合计持股11.09%；投资者 包括 上汽集团 持股7.87%；五源资本持股4.97%；高瓴投资持股2.90；红衫持股2.12%；大众汽车集团持股2.07；其他包括英特尔、韩国SK海力士、云峰基金、 宁德时代 、 比亚迪 等上百位投资者合计持股40.88%；其他公众股东持股10.40%。

地平线机器人 ，成立于2015年， 提 供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合，解决方案整合乐算法、专用的软件合和处理硬件 (包括征程芯片) ，包括 主动安全高级辅助驾驶解决方案 Horizon Mono、 高速自动领航 (NOA) 解决方案 Horizon Pilot、 高阶自动驾驶解决方案 Horizon SuperDrive。 地平线 的软硬一体的解决方案已获得27家OEM (42个OEM品牌) 采用，装备于超过285款车型。按销量计前十大 中国 OEM均为 地平线 的客户。 截至2024年6月30日 ， 地平线 累计获得275款新车型定点。 按2023年及2024年解决方案总装机量计算， 地平线 为中国第四大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为9.3%及15.4%。

截至发稿时间， 地平线机器人 每股报4.28港元，涨7.27%， 总市值约557.68 亿港元。

地平线机器人 (09660.HK) 是次IPO上市的中介团队主要有：

高盛、摩根士丹利、 中信建投 国际 为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂 为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德意志银行、汇丰、招银国际、 中国银河 国际 为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

交银国际 为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际、工银国际、富途证券、光银国际、星展亚洲、 广发证券 (香港)、国证国际证券、农银国际、中银国际、时富证券、利弗莫尔证券 为其联席牵头经办人；

普华永道 为其审计师；

金杜、达维 为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、佳利 为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询 为其行业顾问。

地平线机器人招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1016/2024101600018_c.pdf

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