灰姑娘的繼母、父親和繼姐妹正忙著籌備宮廷舞會。灰姑娘則被支使去打掃房間。她拿起掃帚，開始掃地，然後拿出媽媽生前的畫像暗自神傷。灰姑娘的父親回來後，看到這樣的場景不禁懊悔不已。灰姑娘反過來安慰著父親。這時姐姐們闖了進來，打斷了父女二人的溫馨時刻，奪走了媽媽的畫像。

突然一位乞討的老巫婆走了進來。繼母輕蔑地把灰姑娘媽媽的畫像給了老巫婆，但是老巫婆又把畫像還給了灰姑娘。灰姑娘送給了老巫婆一些面包，之後送她離開了。裁縫、假發師和舞蹈老師來到家裡，幫姐姐們准備宮廷舞會。繼母帶著姐姐們離開，唯獨將灰姑娘留在家中。她假裝掃把是自己舞會上的舞伴，想要掩飾自己的孤獨，卻還是沒忍住哭了起來。這時，乞討的老巫婆又出現了，而且神奇地變成了仙女教母！仙女教母用魔法把廚房變成了一片森林，蜻蜓在樹林間飛舞。

仙女教母給了灰姑娘一雙玻璃舞鞋。春、夏、秋、冬四位仙女圍著灰姑娘跳起舞來，四季隨著她們的舞蹈而變換，灰姑娘的一身舊衣服也變成了一件美麗的禮服。仙女教母叮囑她，在午夜時分，一切魔法就會消失。之後，仙女教母神奇地把一個南瓜和四隻蜥蜴變成了華麗的馬車和駿馬，載著灰姑娘去參加舞會。

皇宮中，小丑正歡迎著舞會的來賓。王子和大家一一打招呼，並邀請兩位姐姐跳舞。灰姑娘的到來打斷了慶典。她的美麗優雅讓王子一見傾心。眾賓客們拿到了這個國家最稀有的水果——桔子，善良的灰姑娘把自己的那份給了沒拿到桔子的姐姐，同時也隱藏了自己的身份。當午夜的鐘聲敲響時，灰姑娘正在和王子跳著舞。眼見自己的衣服又要變回原來破舊不堪的樣子，灰姑娘匆忙離開了舞會，王子隻撿到了灰姑娘落下的一隻水晶鞋。

回到家裡的廚房，灰姑娘回憶起剛剛的舞會就像是一場美麗的夢，她在口袋中發現了剩下的那隻舞鞋。繼姐妹回到家，驕傲地展示著從王子那裡拿到的桔子。灰姑娘趕緊把鞋子藏好。繼母宣告王子的到來，他來尋找遺失舞鞋的主人。姐姐們都想把自己超大的腳塞進那隻小小的水晶鞋中。王子注意到角落裡的灰姑娘，他詢問灰姑娘的父親能否讓灰姑娘來試穿鞋子，當灰姑娘起身時，另一隻舞鞋從她的口袋中掉了下來。王子為找到了心上人而欣喜若狂，並向灰姑娘求婚。灰姑娘原諒了繼母和姐姐們。

當王子把水晶鞋還給仙女教母時，廚房變成了一個魔法世界，灰姑娘和王子跳起了浪漫的雙人舞。眾賓客也紛紛為他們的新王妃獻上祝福。