占美国进口彩电市场六成份额的，几年前是中国出口彩电，如今是墨西哥出口彩电。

三年前，中国出口彩电尚占据美国进口彩电市场六成份额，现在是另外一番光景了。如今，墨西哥出口的彩电占据了美国市场最大份额，占据其六成市场。

中美贸易摩擦的数年时间，墨西哥以其对美贸易零关税的优势吸引了众多彩电企业的投资。中国企业也在以墨西哥为制造基地，希望藉此抓住美国市场。

接受第一财经记者采访的数位企业界人士表示，中国、墨西哥和美国正在形成一条全新的彩电产业链条。彩电核心部件仍从中国进口，而作为核心制造基地的墨西哥配套的产业日趋成熟，最终产品则在行销美国同时兼顾中南美地区的市场。

奔赴墨西哥

于涛接受公司外派去墨西哥，已经有四年时间了。作为海信墨西哥彩电工厂的总经理，他常驻于邻近美国的墨西哥边境城市罗萨里托，这也是海信墨西哥工厂的所在地。

几年时间里，他见证了中国企业在墨西哥的巨大变化。

海信这座工厂原来属于日本企业夏普。日本企业在彩电产业节节败退，海信于 2016 年接管了夏普的墨西哥工厂，并对工厂进行了智能化升级改造。

过去几年间，海信通过持续的投入，不断扩大在墨西哥的彩电产能。据于涛对第一财经记者介绍，海信完成收购后，这个年产量 60 万台彩电的工厂，提升至年产能 250 万台。截至 2021 年，该厂的年产量进一步提升至 850 万台，五年翻了约四倍。

中国彩电企业在墨西哥设厂，可以追溯到七八年前。 TCL 比海信更早深入墨西哥。随着一些日本彩电品牌衰退， 2014 年 TCL 收购了日本企业三洋的墨西哥工厂。

这两家中国彩电龙头企业通过收购日本企业的工厂，在墨西哥建立了各自的北美生产基地，并以该基地为依托，辐射整个美洲市场。

零关税是墨西哥产品进入美国市场的最大优势。根据“美墨加自由贸易协议”，墨西哥彩电出口到美国是 0 关税，而中国出口美国的彩电需征收 11.4% 关税。

墨西哥中部的蒙特雷市也是近年中国家电企业投资的热点地区。位于蒙特雷的北美华富山工业园的董事长胡海 7 月 6 日告诉第一财经记者，墨西哥的水电成本与中国差不多，人力成本比中国便宜一点。墨西哥普通工人在不加班的情况下，月薪 300 美元左右，加上社保，约 400 美元，但是中国工人的效率更高。

“人力、水电成本不是最重要原因，中国家电企业到墨西哥建厂的背后，主要是因为中美贸易摩擦。”胡海说，原来制造业是全球化要素最优组合，现在区域化，新增制造向北美、欧盟、东盟集中。美国市场希望产品缩短供应链，在疫情这几年越来越显著，已经不可逆转。

海信出口美国市场的彩电，基本上都是从墨西哥工厂输出。彩电的核心部件液晶面板，则主要从中国大陆和中国台湾地区进口。

为进一步降低成本、更快速响应市场需求，企业也带动产业链上配套企业落地墨西哥。海信加大当地化的投入和拓展，引入了注塑、钣金、膜片和包材等原材料的当地化生产，其彩电产品主要部件的当地化率已经达到 20% 以上。

对于那些墨西哥无法生产的部件，海信和中国远洋海运集团（ COSCO ）合作，在 2017 年开通了从青岛到恩森那达港的航线， 14 天就可从青岛到达墨西哥，大幅度缩短供应链周期，比原来经美国长滩港的线路节约了 7~10 天。而且，现在 COSCO 的航线一周一班，响应更快。

海关数据显示， 2022 年 1-5 月，中国向墨西哥出口的液晶平板显示模组的金额同比下降 35.7% 。业内估计，这可能是因为今年面板价格持续下降和美国彩电市场不达预期，各彩电品牌厂减少对面板的采购量。

中国这几年制造成本也在增加，人工、土地、水电、租金、税费的增加抵消了原来的成本优势，且疫情令远洋物流成本提高。胡海认为，在美国市场与中国品牌竞争的日韩国品牌，已实现生产本地化。中国大型家电产品通过远洋运输出口美国，越来越不可持续。

墨西哥替代了中国

“墨西哥彩电产能主要为满足北美，尤其是美国市场为主。” Omdia 中国区研究总监张兵向第一财经记者表示。

他援引 ITC （美国国际贸易委员会）的数据说， 2019 年 1 月，中国出口彩电占美国进口彩电市场份额超 60% ，墨西哥出口彩电约占美国进口彩电市场份额 30% ；而到 2022 年 2 月，墨西哥出口彩电占美国进口彩电市场份额提升至 60% ，中国出口彩电占美国进口彩电市场份额降至 20% 以内。

中国机电进出口商会向第一财经记者提供的数据显示，最近五年，受贸易摩擦影响，中国出口彩电数量在美国进口彩电市场的份额逐年下降， 2018 年 55% ， 2019 年 42% ， 2020 年 31% ， 2021 年 20% ，今年 1-4 月累计 19% ；墨西哥、越南、泰国出口彩电金额在美国进口彩电市场的份额则稳中有升，去年分别为 76% 、 5% 、 2% ，今年 1-4 月分别为 76% 、 7% 、 4% ，而中国出口美国彩电金额的相应份额从 12% 降至 10% 。

“过去 2-3 年，墨西哥彩电产能布局增长迅速，最主要是一线的品牌厂商为规避中美贸易摩擦引起较高的进口关税，以及疫情导致美国市场需求暴增这两大主因。”张兵认为。

过去两三年，不只海信， TCL 在墨西哥扩大了彩电产能，中国面板大厂京东方（ BOE ） 2021 年也在墨西哥设立了彩电加工厂，以增加面板“出海口”，它在墨西哥有 4 条生产线。此外，冠捷、富士康等也有在墨西哥设立了彩电代工厂。

中国机电进出口商会视听分会秘书长陆勇向第一财经记者介绍说， 2021 年 TCL 向美国市场供应彩电近 690 万台， 2020 年是 730 万台（当年疫情发生后，政府消费刺激政策放大了需求）。 TCL 有几个生产来源，一是惠州基地，美国加征关税后，基本无法向美国市场出货；二是墨西哥基地， TCL 有 MASA 、 MOKA 两个工厂，年产量接近 180 万台；三是越南基地，年产量超 350 万台；四是印度基地，去年投产，可模组、整机一体化生产。

TCL 相关人士告诉第一财经记者， TCL 墨西哥工厂的彩电产品主要为 32-65 英寸，面板从中国大陆或中国台湾地区采购，主要供应北美市场。

TCL 墨西哥彩电工厂最早主要生产大尺寸的液晶电视，以降低国际物流费用，而近年随着美国关税提升及航运成本飙升，当地生产的电视已覆盖全尺寸。

中国是全球最大的彩电和液晶电视面板生产国，随着国内彩电市场收缩，拓展海外市场是必由之路。美国彩电市场庞大，不宜放弃。美国人口普查局的数据显示，美国 2020 年彩电市场进口量 5490 万台， 2021 年 4920 万台， 2022 年 1-4 月 1048 万台。

TCL 创始人、董事长李东生曾表示，在新的国际贸易形势下，中国企业的国际化，将从输出产品向输出工业能力转变。

“就近供应，是未来方向。”陆勇表示。

中韩企业的赛场

美国是全球最大的彩电市场，竞争也十分激烈。在 TCL 、海信之前，日本和韩国的企业更早布局了墨西哥彩电产能。

随着一些日本品牌的衰退，三洋、夏普的墨西哥彩电工厂先后转让给 TCL 、海信，而索尼在美国销售的彩电则主要交给富士康的墨西哥工厂代工。

目前，韩国三星在墨西哥拥有其全球最大的彩电工厂，一年产量 1500 万台，覆盖整个美洲市场，它在当地供应链更深，许多供应商从韩国带过去的。

今天的美国市场，主要竞争者是中国和韩国的彩电企业。而韩国三星、 LG 仍在北美彩电市场居于龙头地位，中国的企业则紧紧跟随。

今年 5 月的 2021 年度业绩说明会上， TCL 方面透露其 TCL 智屏（彩电）销量 2021 年在美国排第二，在加拿大排第三，在墨西哥排第四，在巴西、阿根廷也排第四。

墨西哥本土有能力成为完全自循环的产业生态吗？

于涛认为“很难”，因为墨西哥没有中国那样完整的工业体系，小部件基本都从中国进口，中国在供应链、制造方面仍然有优势。

谈及中国企业在墨西哥发展的挑战和困难，于涛认为，企业一是要适应当地的文化和法律，二是与当地员工进行文化融合，这一般需要一两年时间。企业融合了当地文化后，才能开始高速发展。

据于涛透露，海信目前正在蒙特雷建设其在墨西哥的白色家电工业园，覆盖冰箱、洗衣机、厨电等，预计今年投产。

中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析说，贸易壁垒、叠加疫情影响，正使全球产业向本地市场附近收缩。原来考虑在成本低的地方生产，现在考虑在安全、可靠的地方生产。墨西哥成为继中国之后，面向美国市场的重要家电生产基地。中国家电企业坚持全球化，一是跟着国家政策走，二是跟着市场走，供应链全球布局眼光要放长远。

信息来源：第一财经